创道资本 2020.1.16-12:02……关于投资客户权益确认的再次公告

关于投资客户权益确认的再次公告

创道资本 今天

经过前期的债权转让等良退工作推进,为做好后续操作程序的准确性,最大限度的保护投资人利益,确保创道体系良性退出工作的有序推进,现将投资客户身份确认、权益确认工作,再次公告如下:

一、工作组对口联系

联合工作组财务小组、办公室、各地分公司

二、工作流程安排

1、财务组将基金投资人清单发送至各分公司对接人;

2、投资客户确认、确权协议书电子版发送至各分公司;

3、各分公司对接人将确认、确权协议书印刷成册,一式二份(公司留存一份、客户留存一份);

4、投资客户确认、确权签约(与创道签约的客户,同一个客户不同投资产品的投资金额进行合并签约,在附件上详细填写不同的所投资产品明细)。对接人每天将已签约的客户名单,以表格形式发送给办公室指定对接人;

5、各分公司对接人将签好的投资客户确认、确权协议书邮寄至办公室指定对接人;

6、办公室指定对接人每日签约推进联系、签约数据汇总、签约协议书核对,签约协议盖章。并将盖章协议书一份留存并归档保管;投资客户一份邮寄至各分公司对接人,客户收讫签字(或收讫回复);

7、该项工作意义重大,是切实保护投资人的合法权益,联合工作组、三代会将定期核查、核对该项工作进展并通报;

创道资本良性退出联合工作组

2020年1月16日

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