“20永煤SCP003”主承销商光大银行周一晚间召开线上持有人会议，商讨本期债券“偿还50%本金，剩余部分展期270天”的展期方案。
目前，该展期方案的最新动向为：持有人要求发行人永煤集团先将50%本金转至主承销商光大银行监管账户以示诚意，持有人再于24日17:00前对展期方案投票表决。永煤控股答应该要求并表示将于24日上午完成转账操作。若展期方案通过，光大银行监管账户内的5亿元将转至上清所，并在三个工作日内分配给各持有人。
10亿元规模的“20永煤SCP003”于11月10日发生违约，尽管随后支付了应付利息，但依旧触发永煤集团及其母公司河南能源化工集团有限公司（豫能化）数十只债券的交叉违约条款。据银行间债市的规则，若在10个工作日的宽限期内发行人完成“20永煤SCP003”本息兑付，或是持有人100%通过发行人提出的债券处置方案，相关债券则可免于交叉违约。
11月24日（周二）是宽限期的截止日，因此尽管永煤另外两只规模总计20亿元的存续期债券“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”周一本息违约，但市场的目光依旧聚焦在“20永煤SCP003”这一永煤集团首只违约债券的处置进展上。
数位信用债投资人士认为，这一方案大概率通过，因为周末的金融委会议已见成效，债券偿付比例已从最初的无条件展期或5%的超低比例，提高到后来的30%直至目前的50%，偿债意愿已有明显提升，持有人应该会见好就收，允许永煤集团“以时间换空间”。
会议上，持有人追问永煤集团对后续违约债券的处置方案。
对此，永煤集团回应称，资金正在筹集中，后续债券的本金偿付比例将不高于50%，“今天（周一）早上给各位投资者发送协议的时候，中间有一条明确：后面的债券展期条件，不优于本期债券的（展期）条件”。
“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”周一违约，意味着永煤集团需要在宽限期截止日12月7日前再度说服持有人接受展期方案。目前永煤集团存续期内超短融（SCP）3只，共计30亿元，到期日分别为2020年12月15日、2020年12月25日和2021年4月19日；存续期短融（CP）2只，共计20亿元，到期日分别为2020年12月18日和2021年3月9日。
对于中票（MTN）的处置模式，永煤集团在持有人会议上称，由于离到期时间较长，目前“还正在研究，方案还没定下来”。永煤集团存续期中票8只，规模总计80亿元，最近的到期日为2021年2月2日，规模为20亿元，剩余60亿元大多在2023年到期。
发表回复