关于线下对账流程的通知
汇中财富官微 2021-08-06
尊敬的客户朋友：
对账工作自2021年6月23日起有序进行，根据客户反馈的信息，部分客户因自身原因导致无法线上对账，为确保对账工作的顺利进行，保证客户权益，公司根据实际，设计线下对账流程，具体流程为：
针对愿意自行登录账号的客户
2021年8月6日起，各机构需邀约客户至留守办公地，由留守同事协助客户截图并打印“对账信息”。
（1）针对“核对无误”并无异议的客户，可直接当场签字。
a)针对仅因为不愿意手持身份证照片上传的客户：客户签字“对账信息”打印资料、附加客户身份证照片，上传对账系统，完成系统操作。
b)针对不愿意系统操作的客户，机构对接人将客户签字纸质版扫描件、录制签字视频邮件发送至yunying@huizhongcf.com。
（2）针对“申请异议”客户，针对有异议的数据，在“对账信息”打印资料上逐笔打“√”，并记录客户异议真实内容，邮件反馈至yunying@huizhongcf.com、chujierenfwb@huizhongcf.com邮箱并同步客服2协助处理，待信息修改完毕后，再次邀约客户至留守办公地进行“核对无误”操作。
针对不愿意自行登录账号的客户
第一步：2021年8月10日前向您业务员或当地机构留守团队进行上报线下对账需求。
第二步：2021年8月13日前以机构为单位，上报线下对账需求客户明细，发送邮件至：yunying@huizhongcf.com
第三步：2021年8月18日前yunying@huizhongcf.com邮箱反馈客户“对账信息”明细至各机构邮箱，各机构自行打印“对账信息”明细。
第四步：2021年8月21日前各机构需邀约客户至留守办公地址协助客户进行对账。
（1）针对“核对无误”并无异议的客户，可直接当场签字。
a.针对仅因为不愿意手持身份证照片上传的客户：客户签字“对账信息”打印资料、附加客户身份证照片，上传对账系统，完成系统操作
b.针对不愿意系统操作的客户，机构对接人将客户签字纸质版扫描件、录制签字视频邮件发送至yunying@huizhongcf.com
（2）针对“申请异议”客户，针对有异议的数据，在“对账信息”打印资料上逐笔打“√”，并记录客户异议真实内容，邮件反馈至yunying@huizhongcf.com、chujierenfwb@huizhongcf.com邮箱并同步客服2协助处理，待信息修改完毕后，再次邀约客户至留守办公地进行“核对无误”操作。
针对线下对账过程中遇到的其它突发情况，可直接与客服2进行沟通，协调处理。
望周知
2021年8月6日
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