“19花样年”债券获无条件展期
花样年投资者关系 2022-07-05 22:05 发表于广东
2022年7月5日，花样年集团（中国）有限公司（以下简称“花样年中国”）召开“19花样年”2022年度第一次债券持有人会议，“19花样年”本金及2022年应付利息80%获无条件展期5个月。
花样年中国于2019年公开发行“19花样年”，发行规模不超过8亿元人民币，当前余额7.24335亿元人民币。
“19花样年”展期议案投票率99.998%，投同意票比例达100%，且无增信无条件。
这是花样年中国自2021年10月以来第四笔获展期的境内债。四笔债券本金累计展期24.04亿元，利息累计展期2.43亿元，总计26.47亿元。
公司正积极推进债务重组计划。花样年与投资人粤民投、财务顾问以及主要美元债权人针对投资人进入、重组方案进行了多轮积极有效的沟通，针对通过减债、展期等方式缓解公司债务压力及增量资金提供等内容进行了实质性的讨论。
155493:花样年集团(中国)有限公司关于召开2019年公开发行公司债券(第一期)2022年第一次债券持有人会议的通知
附件1:
议案一：关于同意发行人延期兑付“19花样年”本金及利息以及变更债券持有人会议召集通知时间的议案
(一)延期兑付方案
鉴于发行人当前资金紧张，为妥善推进本期债券本金和利息兑付工作，发行人请求同意按照如下方式延期兑付本期债券本金和利息。
1、本期债券到期日/兑付日
本期债券的到期日/兑付日为2022年12月5日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息)。
2、付息日及计息期限
2020年至2022年中每年的7月5日、2022年12月5日为本期债券的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息，但2022年的7月5日的付息日调整为2022年7月8日。
本期债券的计息期限自2019年7月5日起至2022年12月4日止。
具体利息递延方案如下:
19花样年于2021年7月5日至2022年7月4日的利息部分延期支付，其中20%于2022年7月8日支付，2022年12月5日支付剩余80%利息。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。)
3、还本付息的支付方式
本期债券采用单利计息，不计复利。每年约定付息日付息一次，到期一次还本，最后一期利息(即于2021年7月5日至2022年7月4日的80%的利息以及于2022年7月5日至2022年12月4日的利息)随本金的兑付一起支付。
于2021年7月5日至2022年12月4日的利息的计息基数均为该期间实际天数/365。
4、回售部分债券的期限、到期日、兑付日、付息日、计息期限、还本付息均按《募集说明书》原约定不变。
(二)变更债券持有人会议召集通知时间
发行人提议变更债券持有人会议召集通知时间等事宜，现将具体内容说明如下:
根据《债券持有人会议规则》：“第十一条召集人应当至少于债券持有人会议召开日前10个交易日按照监管部门规定的方式公告债券持有人会议通知；但经代表本次债券三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意，会议通知公告的日期可以不受上述10个工作日期限的约束。”
为保护债券持有人利益，本次及后续持有人会议有关的会议通知、议案发送等各事项通知豁免.上述时间要求。
本期债券的本次持有人会议，召集人最晚于会议召开当日向债券持有人发出会议通知。
本期债券的后续持有人会议，召集人最晚于会议召开前1个工作日向债券持有人发出会议通知。
召集人因临时突发事件认为需要紧急召集持有人会议以有利于持有人权益保护的，可以适当缩短会议通知的提前期限，但应当给予相关方充分讨论决策时间。
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