融创地产集体 2023.1.3……【媒体报道】1月3日晚间，数名债券圈资深人士表示，融创所有境内债券的展期方案均获通过。DM查债通显示，融创房地产集团当前共有10只存续债券及ABS，存续规模合计151.67亿元。
这也是2021年以来，继富力地产、龙光集团之后第三家成功重组境内债的房企。
从债券投资者处获得的最新版融创境内债重组方案显示，对于此前已展期的债券，融创计划进一步展期，自2024年9月9日起，每三个月兑付一次本金，本金兑付比例为5%、10%、20%、20%、20%、25%，最后一期本金兑付时间为2025年12月9日。
对于此前未达成展期的债券，融创计划自2024年12月9日起，每三个月兑付一次本金，本金兑付比例为2.5%、2.5%、5%、5%、5%、20%、20%、20%、20%，最后一期本金兑付时间为2026年12月9日。
每期债券另设有5万元的小额债权优先兑付。
新的方案还增加了增信措施，其中，“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”、“H融创03”增加偿付保障措施包括重庆文旅城和绍兴黄酒小镇的收益权；“H6融创01”、“20融创02”、“H1融创01”、“H1融创03”、“H1融创04”、“H1融1优”增加偿付保障措施包括广州文旅城、无锡文旅城、济南文旅城、成都文旅城、重庆江北嘴 A-ONE、温州翡翠海岸城的收益权。
此前曾报道，2022年11月18日左右，融创提出初版境内债重组方案，计划将已展期的债券进一步展期3.75年至2026年9月，随后将未展期的债券展期4.5年至2027年。2022年12月初，融创提出第二版境内债重组方案，将已展期债券和未展期债券的展期时间分别缩短了9个月、6个月，并增设了小额优先兑付。
2022年12月9日，融创还公告了初步的境外债重组框架，计划将30亿至40亿美元的债务，以及部分股东借款，转换为普通股或股权挂钩工具；剩余债务则进行展期，展期时间为2至8年。据公告，截至2022年中，融创境外有息债务约为110亿美元。