海航清算组：已确认债权4,057亿缺口巨大，将继续引战！
发布时间：2021-06-05
周五参加海航集团债权人会议的人士引述海航清算组称，截止6月3日收到申报债权金额约1.2万亿元人民币，其中包含理财产品申报债权299.59亿元。下一步继续推进债权审查工作，全面招募战略投资者。
清算组在会议上称，截至目前已确认的债权约4,057亿元，不予确认的债权3,535亿元，暂缓确认的债权1,565亿元。目前管理人在全力组织战投招募工作，但是否能够在短时间内引入有实力愿大力投资的战投存在不确定性。
“321家公司实质上已经严重资不抵债，偿债资源缺口巨大。”清算组在会议上称，截止6月3日累计收到6.74万家债权人申报债权，申报债权16.63万笔。
下一步将继续推进债权审查工作，解决前期因各种原因而暂缓确认的债权；继续推进资产审计评估工作，督促审计评估机构尽快完成相关工作，并出具相关报告，特别是债权人最关心的抵质押物融资，租赁物的评估价值等。
同时积极推动引战工作，全面招募战投，并组织债权人开展协商接洽工作。根据债权审查资产评估等事项的进展以及引入情况，制定重整计划草案，提交第二次债券等会议审议。
海航集团等312家企业合并重整第一次债权人会议
发布时间：06-04 21:35
海航集团有限公司等312家企业实质合并重整案第一次债权人会议于2021年6月4日召开。会议对海航集团的战投招募、重整计划方案只进行了简单的说明，估计具体的内容需要在第二次债权人会议时推出。
因为是债权人会议，本次债权人会议审查了海航集团等312家企业的资产情况，明确了截至5月20日海航集团有限公司等312家企业债权申报的情况，可以说基本摸清了底数，主要包括运营和金融债权、理财债权两个部分，梳理债权工作比较繁重，海航破产重整工作管理人将现有的申报债权分为了三类：确认债权、不予确认债券和暂缓确认债债权，确认债权无疑是已经确认无误的债权，不予确认债权是被否定的债权包含重复申报、虚假申报、不能确认的债权，暂缓确认的债权则是需要进一步核实或者存在不确定性的债权。此外，会议明确债权申报工作还在继续，管理人依然接受债权人进行申报。本次海航集团等312家企业收到总金额超过1.1万亿元的申报债权，当然其中不予确认的债权部分也达到了3700多亿元。
个人理财产品债权问题在本次会议中被多次提及，因为涉及人员众多、社会影响和品牌影响，管理人对此也比较重视，明确表示优先考虑制定理财产品清偿的方案，但是由于按照法律规定理财产品属于普通债权，在偿还序列中位于最后，需要经过债权人会议进行表决是否提先顺序。另外，管理人也提出了通过引进战投时将理财产品兑付作为谈判条件等增量方式来解决理财兑付问题。
在提问环节中，也涉及了债务偿还的方式建立信托。以债权人的债权数额和优先顺序等方式确定信托份额，来偿还债权人债务，并利用公司盈利进行分红。但是也提出因为海航重整难度大，严重资不抵债，时间跨度长，信托时间也会比较长。
会议没有表决项，合并重整的核心问题如：合并重整计划、战投招募、债务偿还时间和方式等核心内容没有具体内容。预计会在第二次债权人会议时，才会做出明确的方案。
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