国美电器 2023.1.2……【媒体报道】国美零售拟向寰亚国际资本发行40.63亿股，以债转股方式清偿债务。
为偿还集团债务，节约现金资源，国美零售开启债务资本化。1月2日晚间，国美零售控股有限公司（国美零售，0493.HK）发布公告称，2022年12月30日，国美零售与寰亚国际资本有限公司（以下简称“债权人”）订立协议，公司结欠债权人未付广告费约4.16亿港元，公司将按发行价向债权人发行资本化股份，以清偿结欠债权人的债务。
协议中指出，债权人同意认购及本公司同意向债权人发行合共40.63亿股新股份，每股股份发行价为0.1023港元。比2022年12月30日收市价0.11港元/股折让约7%，比截至最后交易日前最后五个交易日（包括该日）的每股股份平均收市价0.125港元/股折让约18.16%。资本化股份相当于本公司现有已发行股本约11.37%及本公司经发行资本化股份扩大的已发行股本约10.21%。
国美零售在公告中称，其结欠债权人未付广告费约港币4.16亿元，由于公司存在流动资金问题，因此认为债务资本化将使其能够清偿结欠债权人的未偿还债务，并节省现金资源作其他用途，债务资本化符合其及其股东的整体利益。
公告称，由于将发行资本化股份以清偿结欠债权人的未偿还债务，因此发行将不会产生现金收益。发行资本化股份须待联交所上市委员会批准资本化股份上市及买卖后方可作实。倘债务资本化的条件未能于2023年1月31日或之前（或各订约方可能协定的较晚日期）达成，则协议及其下所有权利及义务将告终止及终结。
待债务资本化完成后，控股股东黄光裕及其一致行动方持有国美零售的股份从原有的21.53%降至19.33%，其他公众股东持股比例从78.47%降至70.46%，债权人持股比例从0%增至10.21%，将成为国美零售之主要股东及关联人士。